フロンティア・マネジメント株式会社

M&Aアドバイザリー

サービス内容

ディールアドバイザリー業務(クロスボーダー含む)
売却の実現性分析、買収戦略の提案、カーブアウト業務、取引ストラクチャー提案、交渉・契約書に関する助言、クロージング業務のサポート
M&A戦略の立案、ロングリスト作成、買手・売手候補へのアプローチ
企業価値や統合比率の算定、フェアネスオピニオンなどの作成などの企業価値評価業務
財務・税務デュー・ディリジェンス、PPA等のM&A関連サービス
ポストM&A(PMI)コンサルティング
M&A実行後の統合に関する計画・戦略の策定(統合プランの策定、事業戦略・中期計画策定、組織・ガバナンス設計などを実施する他、統合プロジェクト自体の事務局機能や、進捗管理等のサポート)
事業承継に関するコンサルティング
オーナー企業をはじめとし、経営と資産それぞれの承継に関係する様々な課題に対するコンサルティングサービスの提供

特長・強み

国内M&Aアドバイザリーでトップ10にランクイン
外資系投資銀行、証券会社、監査法人やコンサルティング会社等で、様々なM&A案件に従事してきたメンバーが在籍し、数多くの案件へアドバイザリー業務を提供しています。案件数では日本のトップ10のアドバイザーにランクインしております*
*Bloomberg集計による2011年〜2016年のアドバイザリー実績
世界各国のファームと提携、クロスボーダー案件へ対応
上海、シンガポール、ニューヨーク(開設準備中)の自社拠点を中心に、米国の大手商業銀行の証券部門をはじめ、欧州、インド等海外のM&Aアドバイザリーファーム約30社とのネットワークを構築しており、クロスボーダーの案件紹介・実行支援を提供します
M&A戦略策定からM&A実行支援、その後の統合(PMI)まで一貫したアドバイスの提供
M&A戦略の策定からM&Aの実行支援、その後のPMIまで、豊富なソリューションでM&Aをサポートします
PMIの専門チームを擁することで、M&A成功のカギである統合作業を視野に入れた一貫した対応を行うことが可能であり、M&Aの成功をサポートします

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