M&Aアドバイザリー
顧客企業が行うＭ＆Ａや組織再編に関して、Ｍ＆Ａ戦略の立案、対象企業の選定・アプローチ、各種デュー・ディリジェンス、企業価値算定、取引条件・契約交渉、クロージング（資金決済等）手続きといった業務全般に関する助言・補佐業務を行います。
当サービスにおいては2023年Bloomberg 日本Ｍ＆Ａマーケットレビュー アドバイザー・ランキングにおいて、Ｍ＆Ａ件数、取引金額でともにランキングされるなど、大手金融機関に次ぐ実績を残しています。また、日本企業のグローバル化の進展に伴い増加するクロスボーダーＭ＆Ａの顧客ニーズに対応するため、豊富な実績を有する人材を積極的に採用するとともに、中国子会社の設立、シンガポール支店、ニューヨーク支店の開設、ＣＦＩ（Corporate Finance International：欧州を中心として20か国以上にまたがり世界展開するＭ＆Ａファーム団体）への正会員としての加盟、フランスＭ＆Ａアドバイザリー企業Athemaとの資本業務提携、そしてパリ支店の開設等を通じて、海外ネットワークの充実を図り、クロスボーダーの案件紹介・実行支援を提供します。
サービス内容
M&Aの一気通貫サービス
M＆Aバンカー、コンサルタント、証券アナリストがワンチームとなりM&A案件一気通貫のサービス提供ができます。
早期のシナジー発現に向けて、M&Aチーム、コンサルタント・アナリストチームをワンストップに連携する理想の案件体制構築ができます。
M&Aアドバイザリー業務
- 買手・売手候補へのアプローチ
- 相手方ファイナンシャル・アドバイザー（FA）との調整・交渉
- 買収・売却スキームの検討に関する支援
- 事業計画の検証に関する支援
- 企業価値・株式価値及び統合比率の算定、並びにフェアネスオピニオンの作成
- 意向表明書の提出に関する支援
- 各種デュー・ディリジェンスの実行に関する支援
- 最終契約を含む各種契約の交渉に関する支援
- プレスリリース・各種説明資料の作成に関する支援
- クロージング手続きに関する支援
コンサルティング業務
- 事業ポートフォリオ戦略、及びM&A戦略（ロングリストの作成、シナジーの初期検討等を含む）
- 事業・財務・税務デュー・ディリジェンス等のM&A関連サービス
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ポストM&A（PMI）コンサルティング
- M&A実行後の統合に関する計画・戦略の策定（統合プランの策定、事業戦略・中期計画の策定、組織・ガバナンス設計、人事・会計・システム統合、統合プロジェクト自体の事務局機能及び進捗管理等のサポート）
- 経営執行支援（プロ経営者人材の提供）
特長・強み
- 東証プライム市場上場の独立系M&Aアドバイザリーファーム。
- 取引件数ランキングにおいて、独立系トップの実績を誇る。
- 独立系アドバイザーとして、最良のアドバイスが可能。
- M&Aバンカー、コンサルタント、証券アナリストがワンチームとなり、M&A戦略検討から買収後のPMIまで一気通貫のサービス提供が可能。
- コンサルティングとの共同サービス提供により、M&A案件の成功確率を高めることが可能。
- 国内では事業法人営業部・産業調査部による業界主要企業とのネットワークを構築しており、豊富な中型～大型案件の実績を有する。
- 創業期から築き上げてきた全国の金融機関とのネットワークが基盤としてあり、地方のM&A案件も多数手掛ける。
- 海外支店及び当社が中心的な役割を果たすCFIグループ等の海外ネットワークにより、特にミッドキャップのクロスボーダー案件に強み。
業界唯一無二のポジショニング（独立系FAトップ）
- 東証プライム市場上場の独立系M&Aアドバイザリーファーム。
- 取引件数ランキングにおいて、独立系トップの実績を誇る。
- 独立系アドバイザーとして、最良のアドバイスが可能。
「M&Aアドバイザリー×コンサルティング」によるサービス提供
- M&Aバンカー、コンサルタント、証券アナリストがワンチームとなり、M&A戦略検討から買収後のPMIまで一気通貫のサービス提供が可能。
- コンサルティングとの共同サービス提供により、M&A案件の成功確率を高めることが可能。
強固なネットワーク
- 国内では事業法人営業部・産業調査部による業界主要企業とのネットワークを構築しており、豊富な中型～大型案件の実績を有する。
- 創業期から築き上げてきた全国の金融機関とのネットワークが基盤としてあり、地方のM&A案件も多数手掛ける。
- 海外支店及び当社が中心的な役割を果たすCFIグループ等の海外ネットワークにより、特にミッドキャップのクロスボーダー案件に強み。
当社はCFI＊の出資者かつ日本唯一のメンバーファームとして、グローバルM&Aサービスを提供しています。
また、米国、欧州、アジアを中心とした世界各国の有力なM&Aファームとネットワークを構築し、各地域の市場や商慣行に精通したパートナーと緊密に連携することで、国内クライアントの海外事業に関するM&Aや事業展開を、戦略立案からディール実行まで一体的に支援しています。
