クロスボーダーM&A支援

弊社は設立以来、「実行支援型戦略コンサルティング」、「高付加価値型ファイナンシャル・アドバイザリー」、「早期解決・利害調整型の事業再生アドバイザリー」の3領域で日本企業の成長を支援してきましたが、この度、これまで蓄積してきた経験と英知を基に、日本企業の海外事業展開を強力に支援する専門組織を立ち上げました。

サービスライン

  • プレM&A支援
    海外戦略立案支援
    全社戦略における海外事業のポジショニング、現状の強みと課題分析、中期的数値目標の策定を行います
    M&Aと内部成長の比較検討
    地域・国別、プロダクト・サービス別等の投資戦略を策定します
    エントリー戦略支援
    独自進出や業務提携、出資、合弁会社設立、M&A等の最適な進出スキームの検討を行います
    撤退支援
    市場環境及び全社戦略に照らし合わせた撤退対象地域の選別、ストラクチャーの検討を行います
  • リサーチ
    対象市場調査
    マクロ経済動向や市場規模、成長率、サプライチェーン、バリューチェーン、商慣行、主要プレーヤー等を調査します
    ターゲット候補先検討
    対象市場における戦略的目標に沿った買収候補先企業の洗い出し(ロングリストの作成)及びフィージビリティ(実現可能性)と財務的インパクトの分析を行います
  • M&Aアドバイザリー
    プロジェクトマネジメント
    M&Aプロジェクト全体を管理します
    取引ストラクチャー検討
    案件の目的とゴールの設定、各国のM&A法制度に沿った取引形態の分析・検討を行います
    案件プロセス管理
    デュー・ディリジェンスやドキュメンテーション等全体スケジュールの管理とステークホルダーとの調整を行います
    交渉戦略立案及び交渉支援
    バリュエーション及びそれに基づく価格他、各種条件交渉戦略の策定と実行を支援します
  • ポストM&A支援

    M&A後の統合(PMI: Post M&A Integration)にあたり、計画策定から実行支援、実施後の事後評価と組織能力の継続的向上を支援します

    統合プラン策定
    統合ブループリント(統合の青写真)策定、Day1プラン策定、統合プラン(100日プラン)策定、コミュニケーションプラン策定等を支援します
    M&A後の事業戦略策定
    M&A後の海外事業戦略の再構築、中期経営計画の策定等を支援します
    組織・ガバナンス設計
    M&A後組織・ガバナンス設計の本社及び被買収事業間の事業運営組織(Operating structure)の再構築、ガバナンス設計(権限・責任、意思決定会議体及びプロセス等のガバナンスポリシーの再構築)等を支援します
    経営管理体制の構築
    M&A後の本社の経営管理体制の構築(KPI設計、事業管理・業績管理プロセスの構築等)を支援します
    統合プロジェクトマネジメント
    統合プロジェクト推進体制の構築、統合マネジメント事務局(IMO: Integration Management Office)によるプロジェクト進捗管理の実施等を支援します

強み

  • 強固なクロスボーダーM&Aサポート体制 (クロスボーダーM&A経験者、米国公認会計士等が多数所属)
  • コンサルティング機能を有し、案件ありきではないM&A戦略の立案等、プレM&Aからサポート
  • 案件の紹介(ソーシング)、エグゼキューションのフルサービスが可能
  • 中国、東南アジア(ASEAN)、インド、北米、欧州等、幅広い地域をカバー

パートナーファーム

アジア太平洋
シンガポール、インド、中国、韓国、ベトナム、マレーシア、インドネシア、タイ、フィリピン、オーストラリア
欧州
イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、オランダ、スイス、スウェーデン、デンマーク、ベルギー、フィンランド
米州
アメリカ、カナダ、メキシコ、ブラジル
中東
イスラエル、アラブ首長国連邦
アフリカ
南アフリカ共和国

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