再生支援の事例

ポリマーパーツの製造・販売

市場トレンドの変化を受けて大口顧客向けの特定パーツの受注が大幅に縮小し、支援当時の売上の半分超が蒸発した電子・電気機器用パーツの製造業者の事業再生の事例です。再生計画の立案に始まり、海外拠点の再編、取引金融機関との調整支援等、総合的なサポートを行いました。最終的には民事再生手続きを利用したスポンサー選定に至るまで、2年以上の長期に亘り一貫して対象会社側のサポートを行いました。

業種
: 製造業 — ポリマーパーツの製造・販売
従業員数
: 数千名(海外拠点を含む)

案件概況

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業務
期間
概要
デューディリジェンス、事業再生計画の策定支援、金融機関調整 5ヶ月 海外拠点の再編、過剰設備・人員の削減等の構造改革、不良率の低減・原価削減のための各種オペレーション改革、金融機関による弁済猶予・つなぎ資金融資等を盛り込んだ再生計画を立案
実行支援、計画修正、モニタリング支援等 1年 東日本大震災、タイの洪水等の影響による事業計画の修正をサポートとすると同時に、私的整理手続きを前提としたスポンサーの探索を開始
民事再生申立てのサポート及びスポンサー選定 7ヶ月 再度の資金繰り悪化を受けたつなぎ資金調達の模索及び民事再生申立ての準備。併せて、民事再生手続きを前提としたスポンサー選定

顧客が置かれた当時の状況

国内携帯電話市場の変貌と製品イノベーションによる単価下落に伴い、主力事業の需要が蒸発し売上が急減。事業構造改革と同時に、資本増強のためのスポンサー探索が必要となりました。

課題

主力の国内携帯電話向けの事業が急速に縮小する中、新たな収益源の確保
過剰設備・人員の削減と、海外拠点を含めたグループ再編
資金繰りの安定化、海外拠点のキャッシュ・マネジメント
有利子負債の削減と、スポンサーによる資本増強

役割

事業再生計画の立案、再生計画実行支援及びその修正、返済猶予・資金繰り確保のための金融機関との交渉・同意取り付け支援、スポンサー探索、民事再生手続きの申立てサポートをしました。

成果

海外拠点を含めた事業再構築
新たなスポンサーの獲得
原価管理体制の徹底、事業運営体制の見直し

本件は新スポンサー傘下で、売上は倍増、営業利益率で10%超を達成するまでにV字回復を遂げています。

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