フロンティア・マネジメント株式会社

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M&Aアドバイザリー

顧客企業が行うM&Aや組織再編に関して、M&A戦略の立案、対象企業の選定・アプローチ、各種デュー・ディリジェンス(調査・分析)、企業価値算定、取引条件・契約書交渉、クロージング(資金決済等)手続きといった業務全般に関する助言・補佐業務を行っております。

特長・強み

国内M&Aアドバイザリーでトップ10にランクイン

外資系投資銀行、証券会社、監査法人やコンサルティング会社等で、様々なM&A案件に従事してきたメンバーが在籍し、数多くの案件へアドバイザリー業務を提供しています。案件数では日本のトップ10のアドバイザーにランクインしております(※Bloomberg集計による2011年〜2016年のアドバイザリー実績より)

世界各国のファームと提携、クロスボーダー案件へ対応

上海、シンガポール、ニューヨーク(開設準備中)の自社拠点を中心に、米国の大手商業銀行の証券部門をはじめ、欧州、インド等海外のM&Aアドバイザリーファーム約30社とのネットワークを構築しており、クロスボーダーの案件紹介・実行支援を提供します

M&A戦略策定からM&A実行支援、その後の統合(PMI)まで一貫したアドバイスの提供

M&A戦略の策定からM&Aの実行支援、その後のPMIまで、豊富なソリューションでM&Aをサポートします
PMIの専門チームを擁することで、M&A成功のカギである統合作業を視野に入れた一貫した対応を行うことが可能であり、M&Aの成功をサポートします

サービス内容

  • ディールアドバイザリー業務(クロスボーダー含む)
  • ポストM&A(PMI)コンサルティング
  • 事業承継に関するコンサルティング